Топ-20 частных портовых операторов Украины

30.05.2017

Пока в Верховной Раде традиционно занимаются блокированием реформ и жизненно необходимых для развития портовой отрасли законопроектов, частный бизнес на свой страх и риск вкладывает в портовую инфраструктуру Украины сотни миллионов долларов. Это делается, несмотря на отсутствие юридических гарантий неприкосновенности создаваемого ими имущества, несмотря на перманентные наезды силовиков и множество коррупционных схем, построенных государственными органами с единственной целью – ради обогащения чиновников.

Мы решили рассказать о первой двадцатке крупнейших частных стивидоров Украины по грузообороту. Эта двадцатка переваливает 82 млн тонн грузов в год, а ее суммарные вложения в модернизацию отрасли превышают миллиард долларов.

1 (1*) ТИС (Южный)

Генеральный директор ‒ Андрей Ставницер

Объем переваленных в 2016 году грузов ‒ 21,5 млн тонн

Динамика перевалки. За последние восемь лет перевалка грузов выросла более чем в три раза – с 8,5 млн тонн в 2008 году до рекордных 26,6 млн тонн в 2015 году.

Инвестиции. За все годы работы – с 1994 года – группа ТИС инвестировала в украинские транспортные активы около $600 млн.

Последние события. Терминалы ТИС принимают в сутки около тысячи ж/д вагонов. Этого удалось достичь благодаря частным инвестициям в расширение подъездных путей, осуществленным в 2015 году. Несмотря на то, что главным грузом компании традиционно является железная руда, в последнее время ТИС активно инвестирует в перевалку зерна. В 2015-2016 МГ на терминалах ТИС было перевалено 8 млн тонн зерновых при общем экспорте страны в 36 млн тонн. Теперь это уже важнейшие морские ворота страны, через которые проходит 22% зернового экспорта Украины.

В 2016 году ожил контейнерный терминал – рост в расчете TEU сразу на 51%. По итогам 2017 года ТИС ожидает существенного увеличения грузооборота. В первом квартале обработано почти 7 млн тонн грузов, на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

*место в 2015 году

2 (2) Группа «Бруклин-Киев»**

Генеральный директор ООО «Бруклин-Киев» ‒ Юрий Губанков

Объем переваленных в 2016 году грузов ‒ 5,056* млн тонн (включая контейнерный терминал)

Динамика перевалки. В 2015 году группа «Бруклин-Киев» переработала 8,059 млн тонн грузов. Это на 4,6% больше по сравнению с 2014 годом.

Инвестиции. Общая сумма вложений – более $280 млн. В апреле 2016 года было объявлено о намерении построить зерновой терминал в порту Черноморск еще за $200 млн. Существуют также планы по строительству терминала в Николаеве совместно с «Луи-Дрейфус».

Последние события. Весь 2015 год компания «Бруклин-Киев» провела в судебных баталиях с прокуратурой, которая оспаривала право детища Юрия Губанкова на земельный участок в порту. Ситуацию подогревал тот факт, что стивидор как раз стал партнером одного из крупнейших мировых агротрейдеров «Луи-Дрейфус», а также начал кредитоваться в ЕБРР. Из передряги «Бруклин-Киев» вышел победителем и в 2016 году смог сосредоточиться на своем основном занятии – перевалке грузов. Получилось неплохо – 5 млн тонн и второе место среди всех частных стивидоров Украины.

Гордость компании – новый ускоренный способ погрузки зерновых грузов. Метод, изобретенный специалистами компании, заключается в погрузке зерна при помощи контейнерных перегружателей и спаренных 20-футовых контейнеров. С применением данного способа норма погрузки зерновых составляет 16-18 тыс. тонн в сутки, тогда как старая практика позволяла грузить 4-6 тыс. тонн.

** Включая ООО «Бруклин-Киев Порт»

3 (9) «Нибулон» (Николаев)

Генеральный директор – Алексей Вадатурский

Объем переваленных в 2016 году грузов – 5,056 млн тонн

Динамика перевалки. В 2015 году было перевалено 4,69 млн тонн. В 2014-м – 3,95 млн тонн, в 2013-м – 4,14 млн тонн, в 2012 году – 4,08 млн тонн.

Инвестиции. За прошедшие пять лет «Нибулон» потратил на инвестиционные программы около $205 млн. В течение 2017-2018 годов компания планирует инвестировать в строительство речных перегрузочных терминалов, флота, порта, а также в реконструкцию и модернизацию существующих объектов. Общая стоимость инвестиционной программы, рассчитанной на два года, составляет $160 млн.

Последние события. Имея свой морской терминал и возможность догружать суда типа Panamax на рейде, «Нибулон» продолжает строить речные терминалы, с которых часть зерна и доставляется для дальнейшей погрузки на морские суда. В 2016 году построен терминал в Вознесенске на р. Южный Буг, другой достраивается в Херсонской области, еще один начали строить в Запорожской. Длительное время «Нибулон» провел в борьбе за выгодные для себя условия работы на реках (против допуска к каботажу флота под иностранным флагом и т. д.). Борьба эта велась как в СМИ, так и в парламенте, где зарегистрирован законопроект «О внутренних водных путях».

4 (3) Днепро-Бугский морской порт (Николаев)

Генеральный директор – Дмитрий Мирный

Объем переваленных в 2016 году грузов – 4,547 млн тонн

Динамика перевалки: в 2015 году – 4,468 млн тонн (+2%), в 2014-м –  4,06 млн тонн (+10,5%).

Инвестиции. Информации об инвестициях в ДБМП за последние пять лет нет. Однородность груза позволяет обходиться без существенных вложений непосредственно в строительство терминала, крытых складов и т. д. Проводится текущий ремонт и модернизация кранов. Существенные инвестиции в оборудование были сделаны несколько лет назад, когда был куплен мощный кран Liebherr грузоподъемностью 144 тонны и рабочим вылетом стрелы 58 м.

Последние события. Днепро-Бугский морской порт – фактически порт одного клиента. Он принимает суда с африканскими бокситами для Николаевского глиноземного завода, принадлежащего компании «РусАл». Хотя он не публичен, в последние пару лет все же фигурировал в СМИ из-за российских арендаторов причалов. Два года назад НГЗ в судах добился продления срока аренды порта на выгодных для себя условиях.

5 (6) «Контейнерный терминал Одесса» (Одесса)

Генеральный директор ‒ Анастас Коккин

Объем переваленных в 2016 году контейнеров ‒ 282,6 тыс. TEU

Динамика перевалки. В 2016 году грузооборот вырос на 10,6% по сравнению с показателями 2015 года (более 255,5 тыс. TEU). В 2015 году было зафиксировано снижение на 2,9%. В 2014 году терминал обработал более 263,1 тыс. TEU, что ниже показателей 2013 года на 28,7%.

Инвестиции. Компания «ГПК-Украина» (от названия материнской структуры Hamburg Ports Consulting, которая входит в транспортно-логистический холдинг HHLA, Гамбург) с 2001 года оперирует контейнерным терминалом в Одесском морском порту. С 2010 года совместно с Администрацией морских портов Украины строит новый контейнерный терминал «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Общий объем инвестиций в проект превышает 5 млрд гривен. В сентябре 2014 года на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны первые два судна-контейнеровоза.

Последние события

В апреле 2014 года в результате размыва грунта часть волнолома (отрезок длиной 180 м) ушла под воду. К тому моменту было построено около 300 м из необходимых 900 м. Подрядчик объекта обязался восстановить волнолом до конца 2015 года. В обещанные сроки волнолом восстановлен не был.

Весной 2017 года руководство холдинга HHLA объявило о ребрендинге «ГПК-Украина», компания стала называться «Контейнерный терминал Одесса» (КТО) – по аналогии с тремя другими терминалами, которыми оперирует HHLA в Германии: CTA, CTB, CTT.

Тогда же в Одессу прибыл госсекретарь министерства транспорта Германии Райнер Бомба. Одной из главных целей его визита стала тема восстановления волнолома. После переговоров глава АМПУ Райвис Вецкаганс заявил, что данный проект внесен в финансовый план Администрации и после соглашения с немецким банком KfW и утверждения деталей проекта работы продолжатся. Общая стоимость проекта по восстановлению волнолома и углублению акватории в районе нового терминала до 15 м составляет примерно 1,2 млрд гривен (около 40 млн евро).

6 (4) «Ника-Тера» (Николаев)

Председатель общества ‒ Наталья Дворник

Начальник порта ‒ Алим Агакишев

Объем переваленных в 2016 году грузов ‒ 4,02 млн тонн

Динамика перевалки. В 2015 году компания перевалила 4,2 млн тонн, сократив показатели на 4,2%. Но оптимистично смотрит на 2017 год: в январе-феврале увеличила грузооборот на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции. Объем освоенных инвестиций за последние пять лет – 1,329 млрд гривен. В 2015-2016 годах на предприятии построены три новых причала (совокупная протяженность причальной линии выросла до 1,7 км). Общий объем инвестиций в их строительство уже составляет более 235 млн гривен. Инвестиционный план предполагает сдачу в эксплуатацию еще трех новых причалов в 2016-2017 годах

Последние событияю 23 марта 2017 года многолетний руководитель предприятия Александр Гайду по собственной инициативе покинул пост председателя ООО «МСП Ника-Тера». Согласно решению акционера – Group DF Дмитрия Фирташа, – начальником порта назначен Алим Агакишиев, который до этого работал в должности заместителя начальника компании по экономике и финансам, а председателем ООО «МСП Ника-Тера» стала Наталья Дворник.

В ноябре 2016 года «Ника-Тера» сдала в эксплуатацию девять дополнительных железнодорожных путей протяженностью более трех километров, а также 15 стрелочных переводов и новый специальный весовой комплекс.

7 (5) Группа OREXIM (Николаев)

Генеральный директор – Сергей ПРИСЯЖНЮК

Объем переваленных в 2016 году грузов – 4 млн тонн

Динамика перевалки: Группа компаний OREХIM в 2016 году увеличила перевалку грузов на 7%.  Входящие в ее состав компании показали такие результаты: «Эвери» – +91% (1,35 млн тонн),  «Южная Стивидоринг Компани Лимитед» – -30% (0,9 млн тонн), «Стивидорная инвестиционная компания» – -31% (0,85 млн тонн), «Югэкотоп» нарастил перевалку щепы в 4 раза – до 127 тыс. тонн,  «КД Транс» – -1% (0,476 млн тонн). Николаевский КХП был приобретен в 2016 году и своими 300 тыс. тонн помог группе сделать общий итог позитивным. 

Инвестиции. За время существования компания инвестировала более $80 млн в основные средства. Среди основных планов группы на ближайшие несколько лет – инвестирование в строительство зернового терминала в Николаевском морском порту в размере $50 млн.

Последние события. Группа компаний OREXIM начала свою деятельность с небольшой торговой компании в 2004 году. За прошедшие годы бизнес группы трансформировался в крупную структуру, куда входят более 20 предприятий, коллектив которых насчитывает около 1200 сотрудников. После реконструкции «Николаевского комбината хлебопродуктов» совокупный грузооборот группы может вырасти до 5,5-6 млн тонн.

8 «Трансбалктерминал» (Черноморск)

Генеральный директор ‒ Сергей Синица

Объем переваленных в 2016 году грузов ‒ 3,647 млн тонн.

Инвестиции. В 2008 году «Кернел» купил уже построенный перевалочный зерновой комплекс «Трансбалктерминал» за $95 млн. На сегодняшний день агрохолдинг реализует план удвоения своих мощностей в Черноморском порту стоимостью еще в $120 млн.

Последние события

«Кернел» – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. Но это также и купный портовый оператор. EBITDA margin портовых терминалов компании «Кернел» в 2015-2016 финансовом году (с 01.07.2015 по 01.07.2016) составила $10,1 с тонны. А в структуре EBITDA холдинга портовые терминалы ($37,5 млн) лишь немного уступают зерну ($46,3 млн) и существенно опережают элеваторы. При этом доход от терминалов достиг $57,3 млн.

В 2016 году «Кернел» решил продать свои портовые активы в России и Николаеве и сосредоточился на развитии своего ключевого терминала – «Трансбалтерминал». «Кернел» планирует увеличить объем перевалки грузов через морской порт Черноморск с 3 до 7 млн тонн ко второму полугодию 2019 года. Для этого дочерние предприятия холдинга «Трансгрейнтерминал» и «Трансбалктерминал» планируют построить новый зерновой терминал с объемом единовременного хранения в 300 тыс. тонн и объемом перевалки в 3 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию перегрузочных мощностей запланирован на первое полугодие 2019 года. В дальнейшем в планах компании строительство дополнительной очереди терминала с увеличением мощностей еще на 2 млн тонн грузов.

9 (7) «Гринтур-Экс» (Николаев)

И. о. гендиректора – Игорь ПУГАЧ

Объем переваленных в 2016 году грузов – 3,6 млн тонн

Динамика грузов. Перевалка в 2016 году выросла на 8% (3,6 млн тонн против 3,33 млн тонн).  В 2014 году грузооборот составил 2,332 млн тонн, в 2013-м – 2,246 млн тонн, в 2012-м – 2,3 млн тонн (тогда рост составил 72% к 2011 году, когда терминал обработал 961,7 тыс. тонн).

Инвестиции. Изначальные инвестиции в создание зернового терминала в Николаевском порту компанией Bunge составили $100 млн. Терминал годовой мощностью 3 млн тонн сдан в эксплуатацию в 2011 году. В 2014 году Bunge увеличила пропускную способность терминала на 14-м причале, заменив конвейерные ленты и модернизировав погрузочные машины.

Последние события. Летом прошлого года для «Гринтур Экс» произошло знаковое событие: по соседству с ним Bunge достроила завод по производству растительного масла и масляный терминал (подсолнечное и соевое масло). Мощности зернового терминала расширили. Зерновые «банки» практически полностью соединили галереями с новым проектом, объединив их мощности. Перевалку можно осуществлять на причале зернового терминала и на соседнем. В самой Bunge говорят, что таким образом завершился второй этап строительства и терминал стал частью производственно-перегрузочного комплекса.

10 (12) «Ильичевский зерновой терминал» (Черноморск)

Генеральный директор ‒ Владислав Верховский

Объем переваленных в 2016 году грузов ‒ 3,168 млн тонн зерновых

Динамика перевалки. В 2016 году объемы перевалки выросли на 24,59%. Показатели грузопереработки по 2015 году составили 2,542 млн тонн. Это на 5,87% меньше, чем в 2014 году. В 2014 году объем перевалки достиг 2,7 млн тонн (+10,5% к 2013 году). В 2013 году было зафиксировано незначительное падение показателей. В сравнении в 2012-м они снизились на 2,58% – до 2,443 млн тонн. Предыдущий сезон (2012 год) отметился резким ростом объема перевалки. Было переработано 2,508 млн тонн зерновых, что на 82,82% больше показателей 2011 года (1,372 млн тонн).

Инвестиции. ООО «Ильичевский зерновой терминал» контролирует компания «Серна», входящая в структуру мирового гиганта Glencor. Перевалочные мощности были введены в эксплуатацию в 2008 году. За прошедшее время более чем в два раза увеличена емкость элеватора, построен участок по перевалке растительных масел, площадка экспедирования автотранспорта и прилегающие проезды, реконструирована станция «Ксениево» и подъездные пути.

Последние события

В 2017 году «Ильичевский зерновой терминал» запустил в эксплуатацию вторую судопогрузочную машину. Также можно вспомнить, что в 2015 году на причале ООО «Ильичевский зерновой терминал» была произведена первая в Украине обработка балкера под погрузку зерновых культур в модуле Информационной системы портового сообщества «Свободная практика» (на судно BOKA, флаг Сент-Винсента и Гренадин, было отгружено 25 тыс. тонн зерновых).

11 (13) Ильичевский морской рыбный порт (Черноморск)

Исполнительный директор – Вадим Мелентьев

Объем переваленных в 2016 году грузов – 2,858 млн тонн

Динамика грузов. В 2016 году перевалка выросла на 37%, в 2015-м – на 41%.